La película jamás rodada por Fellini, que el propio autor calificaba como su mejor obra. La historia de esta película, que Fellini nunca llegó a rodar, relata la aventura emprendida por Guido Mastorna, un violoncelista que parte en avión hacia un concierto en Florencia, viaje interrumpido cuando un fallo mecánico obliga al aparato a un aterrizaje de emergencia en lo que parece ser un poblado nórdico, un misterioso lugar repleto de habitantes enigmáticos: prostitutas, amantes de serpientes, travestis o el mismo Santo Pontífi ce. Una suerte de viaje de iniciación a un territorio dantesco, el guión de este proyecto inconcluso, que escribió en colaboración con el escritor Dino Buzatti y Brunello Rondi, guionista de La Dolce Vita, contiene toda la esencia del enorme genio italiano
